Apax Funds、CPPIB和PSP Investments同意以67.25億美元將Acelity及旗下KCI各

KCI是全球領先的醫療技術公司，專注于先進傷口醫護和特種外科應用
 
圣安東尼奧和紐約--(美國商業資訊)--由Apax Partners建議的基金組成的財團(Apax Funds)以及加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)和公共部門退休投資委員會(PSP Investments)今天宣布已簽署最終協議，以大約67.25億美元將Acelity, Inc.及旗下KCI全球子公司出售給3M。KCI在大約90個國家銷售范圍廣泛的負壓傷口治療、特種外科手術和先進的傷口敷料產品。
 
自2011年起，Apax Partners、CPPIB和PSP Investments與Acelity/KCI高級領導團隊密切合作，使公司轉型成為專注于先進傷口醫護和特種外科解決方案的全球領導企業。公司的戰略性并購項目包括針對性收購（如2013年收購Systagenix，2018年收購Crawford Healthcare）以及處置非核心業務（如2017年以29億美元出售LifeCell業務單元，2012年出售治療支持系統(TSS)業務單元）。公司還采取了一系列有機增長舉措，包括在研發、臨床研究和擴大銷售隊伍方面的投資。
 
產品方案包括KCI品牌的負壓傷口療法、先進傷口敷料和負壓外科切口管理系統。公司在業內領先的品牌包括V.A.C.® Therapy、PREVENA™ Therapy和PROMOGRAN PRISMA™ Matrix，以及iOn Digital Health平臺。在交易完成后，KCI將成為3M醫療解決方案公司組成部分，運用3M科學提供安全有效的解決方案，改善臨床結果和醫療經濟性。
 
Acelity首席執行官R. Andrew Eckert表示：“今天，KCI作為醫療保健領域的先驅，開始了其悠久歷史上的一個新時代。KCI與3M合并之后，將擴大這家企業的影響力，在創新、客戶體驗和臨床及經濟證據方面處于領先地位。在3M的資源和專長的支持下，KCI將能夠為臨床醫生和病人提供更有說服力的解決方案，以加速傷口愈合并改善結果。我要感謝Apax、CPPIB和PSP Investments多年來的密切合作和戰略指導，使KCI成為一家一流的全球先進傷口護理公司。”
 
Acelity董事長兼Apax Partners合伙人Steven Dyson表示：“我們與管理層密切合作，通過一系列增長舉措（包括并購計劃）成功完成KCI轉型，從而增強了公司的戰略方向，我們對此感到自豪。我們相信公司與3M合并后將迎來美好未來。最后，我們很感謝有機會與Apax Funds的兩家長期投資者CPPIB和PSP一起加入這項極其成功的投資。”
 
CPPIB直接私募股權負責人、董事總經理Ryan Selwood表示：“CPPIB很高興支持KCI提供醫療設備和產品，使全世界數百萬患者受益。在我們投資期間，公司通過推出創新的解決方案和擴展到新的地理區域，幫助恢復人們的生活。”
 
PSP Investments私募股權負責人、董事總經理Simon Marc表示：“我們很自豪與Apax和CPPIB合作，支持KCI及其管理團隊完成令人興奮的轉型過程。KCI已成功投資于新的有機增長計劃，我們對其與3M的持續增長前景充滿信心。”
 
此項交易將通過出售Acelity L.P. Inc.的直接全資子公司Acelity, Inc.進行操作，預計將于2019年下半年完成，但須符合慣例的交易條件和監管批準。
 
摩根大通和高盛將作為財團金融顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP和Jackson Walker LLP將作為財團法律顧問。
 
關于Acelity公司成員KCI
 
Acelity公司成員KCI是先進傷口醫護領域值得信賴的品牌。我們是負壓傷口療法領域的領袖，提供同時針對傷口愈合和手術處治的解決方案。我們的產品方案行銷90多個國家，通過加快愈合的各種解決方案交付價值。KCI是品質、安全性和客戶體驗領域的翹楚，致力于促進愈合的科學機理。KCI總部位于得克薩斯州圣安東尼奧，在全球擁有大約4,500名員工。
 
關于Apax Partners
 
Apax Partners是領先的全球私募股權咨詢公司。Apax Partners擁有超過40年的歷史，已籌集和參與咨詢的資金總額約超過500億美元。Apax Funds投資于醫療、技術和電信、服務和消費者四個全球部門的公司。這些資金可為建立和加強世界一流的企業提供長期股權融資。欲了解更多信息，請訪問www.apax.com。
 
在醫療保健方面，Apax Funds已在醫療設備、藥品、醫療保健服務和醫療信息技術方面投資約80億美元。在醫療設備子部門，Apax醫療團隊與M?lnlycke、Vyaire Medical、Candela和Healthium等多家企業合作，在其業務領域建立戰略領導地位。
 
關于加拿大退休金計劃投資委員會
 
加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)是一個專業投資管理組織，代表2000萬加拿大參保人與受益人進行投資，該組織的投資資金來自加拿大退休金計劃(CPP)支付目前福利以外的閑置資金。為建立多元化的CPP資產投資組合，CPPIB積極投資上市股權、私募股權、房地產、基礎設施及固定收益工具。CPPIB總部位于多倫多，并在香港、倫敦、盧森堡、孟買、紐約、圣保羅和悉尼設有辦事處，該組織由CPP獨立治理并管理，與政府之間關聯不強。截至2018年12月31日，CPP Fund資金總額達3685億加元。欲了解CPPIB詳情，請訪問www.cppib.com或通過LinkedIn、Facebook或Twitter關注我們。
 
關于PSP Investments
 
公共部門退休投資委員會(PSP Investments)是加拿大最大的養老金投資管理公司之一，截至2018年9月30日，凈資產為1589億加元。它管理多元化的全球投資組合，包括公共金融市場、私募股權、房地產、基礎設施、自然資源和私人債務等投資。PSP Investments成立于1999年，管理聯邦公共服務、加拿大軍隊、加拿大皇家騎警和后備部隊養老金凈繳款。PSP Investments總部位于渥太華，主要辦事處位于蒙特利爾，另外還在紐約、倫敦和香港設有辦事處。欲了解更多信息，請訪問investpsp.com或通過Twitter和LinkedIn關注我們。