韋倫氏就Platinum從CD&R和巴斯夫手中收購索理思向Platinum提供咨詢

明尼阿波利斯--(美國商業資訊)--Piper Sandler & Co.化工和材料投資銀行集團（韋倫氏集團(The Valence Group)）今天宣布，公司就Platinum Equity從Clayton, Dubilier & Rice (“CD&R”)和巴斯夫(BASF)手中收購索理思(Solenis)向Platinum Equity提供了咨詢服務。索理思是全球領先的水密集型行業專用化學品生產商。在該筆交易中，索理思的企業價值估值為52.5億美元。
 
作為該交易的一部分，索理思預計將與Sigura Water合并，后者是Platinum Equity旗下投資組合公司之一，由Platinum Equity于2019年以大約65億美元的總交易價值購得。合并后的公司營收預計約為35億美元，并為全球消費者、工業和泳池水處理市場的不同客戶提供服務。
 
對索理思的收購以及隨后與Sigura的合并預計將于2021年年底之前完成，但需得到監管部門批準并滿足慣例成交條件。
 
韋倫氏在Platinum Equity收購索理思的交易中擔任Platinum Equity的獨家財務顧問。
 
Platinum Equity是一家全球性投資公司，由Tom Gores于1995年創立，旗下管理著逾250億美元的資產，擁有由大約40家運營公司構成的投資組合，為世界各地的客戶提供服務。該公司目前的投資主要來自于規模達100億美元的全球并購基金Platinum Equity Capital Partners V和規模15億美元的并購基金Platinum Equity Small Cap Fund，并專注于中低端市場的投資機會。Platinum Equity專長于兼并、收購和運營，這是一種被稱為M&A&O®并已獲得商標注冊的投資戰略——在范圍極為廣泛的商業市場中收購和運營公司，包括制造、分銷、運輸和物流、設備租賃、金屬服務、媒體和娛樂、技術、電信等行業。在過去25年里，Platinum Equity已完成超過300次收購。
 
索理思是全球領先的特種化學品生產商，專注于為水密集型行業提供可持續解決方案，包括紙漿、包裝紙和紙板、紙巾和毛巾、石油和天然氣、石油精煉、化學加工、采礦、生物精煉、電力和市政市場。公司旗下產品組合包括各種水處理化學品、工藝助劑、功能性添加劑以及尖端水平的監控系統。憑借這些先進技術，索理思助力客戶提高運營效率、提升產品質量、保護工廠資產并最大限度地減少環境影響。該公司總部位于特拉華州威爾明頓市，在全球具有戰略意義的地點建有41家生產工廠，擁有一支由大約5,000名專業人士組成的團隊，遍布五大洲120個國家。索理思榮膺“2021年美國最佳管理公司”(2021 U.S. Best Managed Company)稱號。
 
Sigura是一家領先的創新水處理解決方案提供商，總部位于佐治亞州阿爾法勒特(Alpharetta)，在北美、南美、歐洲和非洲擁有六個生產基地，其1,000名員工分布在全球所有主要地區。公司擁有住宅泳池護理市場的頂級消費品牌，在高速增長的工業和市政用水市場占有強勢地位。旗下主要品牌包括HTH®、Pulsar®、poolife®、GLB®、Applied Biochemists®、Leisure Time®、Baquacil®、BaquaSpa®、Constant Chlor®、Hypocal®等。
 
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